В начале книги Джей и Боб на своей продвинутой мобильной базе продолжают путь по выжженным южным пустошам. Герои сталкиваются с новыми изолированными группировками выживших и жестокими местными бандами. Становится очевидно, что главная угроза исходит уже не от мутировавших мертвецов, а от людей, готовых перерезать друг другу глотки ради остатков ресурсов.

В ходе разведки местности они натыкаются на тревожные следы активности, намекающие на появление в регионе старых врагов — беспощадных Воронов. Кроме того, среди местных начинают ходить леденящие душу слухи о появлении новой, невиданной доселе мутации или враждебной силы, которую называют просто «Оно». Поселение Регуляторов оказывается под угрозой масштабного нападения, и Джею приходится использовать все доступные тактические уловки и возможности лаборатории, чтобы подготовиться к неизбежной войне за выживание.