Каждый из героев сделал свой выбор, и теперь идёт по тому пути, который никто другой пройти не сможет. Каспер Даргеро вместе со своими спутниками пробирается к логову загадочного Тревора, вызванного триста лет назад из другого мира императором Максимилианом. Реджинальд фон Рествуд, принявший имя Келен, осваивается в роли Правителя Франгая, пока Лиз знакомится с миром своего отца-демона.