В тысяча девятьсот семьдесят шестом году по восточному календарю на планете Земля наступил год Красного дракона, обещающий стать воистину переломным моментом для всего этого мира. Смерть Мао, эпохальный двадцать пятый съезд КПСС,
Машинный разум счёл человечество обречённым и начал проект «Эволюция». Старая социальная структура сломана. Системы связи отключены, власти не контролируют ситуацию. Армия и полиция канули в лету. Каждый волен делать то, что он хочет и неограниченно модернизировать своё тело.
Выполнив задачи начального этапа преобразования мира семьдесят шестого года, а также завязав невыгодное вермахту сражение за Белостокскую освобожденную зону в сорок первом году, Артанский князь Серегин с новыми силами и дополнительными возможностями возвращается к миру восемнадцатого года.