Сибирь, 1920-е годы. Белогвардейский отряд готовится дать последний бой. Но местные жители выводят отряд к красивому озеру, окруженному скалистой грядой. Выясняется, что узкий проход в скалах на самом деле — вход в иной мир, похожий на наш, как две капли воды, но абсолютно безлюдный. Белогвардейцы основывают колонию, к которой прибиваются жители близлежащих деревень, спасающиеся от новой власти. К началу 1930-х Новая Россия уже довольно сложившееся государство. Но на поселенцев сваливаются все возможные беды: невиданные хищники, «адская саранча», неизвестная болезнь, причем с выжившими начинают твориться странные вещи, вызывающие страх и неприятие у их близких. Горячие головы требуют идти на поклон к красным, вспыхивает бунт, и правитель вынужден применить силу

А пока разрабатывается рискованный план, причем операция назначена на 22 июня 1941 года...